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鬼生

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日志

 
 

引用 旅游规划的编制  

2008-01-14 02:12:53|  分类: 好友收藏 |  标签: |举报 |字号 订阅

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srysy旅游规划的编制

旅游规划的编制

 

旅游规划作为区域发展规划中的一个组成部分,可以分为很多等级和类型。因斯克普(E.Inskeep 1991)提出的旅游规划等级与类型包括:国际旅游规划、国内旅游规划、区域旅游规划、度假区以及其他旅游地的土地利用规划、旅游设施的场址规划、建筑与景观及工程设计;甘恩根据地域规模和性质上的区别,认为旅游规划的等级与类型有区域规划级或州级)、目的地规划、景点规划。比较上述两种观点,因斯克普以空间层次为主要划分标准,这有利于旅游规划的空间作用从宏观到微观涵盖与旅游有关的全部空间范围;甘恩的观点,从表面上看是一种简单的空间划分方法,但不难发现其内容实际蕴含着空间规划的三种主要规划类型,即区域规划、总体规划、详细规划,因此可以认为其优点在于以规划的技术方法分异为划分逻辑,反映了规划技术的内在规律。我国部分学者的观点是将旅游规划分为旅游发展规划、旅游区规划,国家旅游局颁布的中华人民共和国国家标准《旅游规划通则》(GB/T18971-2003),也采用此种划分方式,此划分方式将旅游规划分为以社会经济规划为主体和以工程建设为主体两大片,客观反映了两大知识群体及其技术背景的区分,但此划分方式较为简略。

综合以上几种旅游规划的分类方法,从规划方法、规划专家、规划空间以及旅游规划与其他规划关系的角度综合考虑,也可以将旅游规划的类型分为结构规划、总体规划和项目规划三大等级和类型。无论采用那种分类,从实际出发,旅游规划最好依次从总体向具体推进。

依据旅游规划的内在规律性,不同层次等级的旅游规划的编制内容各有侧重,但各层次旅游规划编制的工作程序却是一致的。本章着重介绍旅游规划的工作程序和主要层次旅游规划编制的内容和方法。

 

第一节  旅游规划的工作程序

 

根据多种类型的旅游规划实践经验,国内外专家认为旅游规划工作的一般程序是:明确任务与工作准备、资源评价与旅游市场分析、机会风险分析与战略制定、结构布局与分项规划大纲、总体优化调整与分项规划编制。

 

一、几种规划程序介绍

 

Robert Mill在《Tourism:The International Business》一书中认为,旅游规划的构成应当包括:必要性界定、潜力评估、社区支持、法律环境、规划方案、本地人参与、阶段确定、灵活调整各组成部分;并在《The Tourism System:An Introduction Taxt》中认为,最有代表性的旅游规划程序大致可以分成:背景分析、研究与分析、综合分析、目标确定和形成规划报告五大步骤。

A.K.Bhatia在《Tourism Development:Principles and Practices》中提出,旅游规划的步骤或阶段应当包括:评价旅游供求状况、确定规划目标、区域分工、基础设施、筹资规划、人力资源规划、管理体制规划、促销规划、进展监测和规划期限。

Marshall(1983,1986)提出的旅游规划(决策/实施)模型(见图7.1)。

 

二、旅游规划工作的五大组成部分

 

旅游规划,是对旅游系统进行的宏观调控。从调查研究开始,到为旅游系统确定一项通向理想目标的最佳行动方案,直至通过实施监管与规划修编,使旅游规划走向实施过程。无论旅游规划采取何种规划步骤,其具体工作至少包括:调查分析、制定目标、规划部署、规划优化与评审、实施监管与规划修编五大部分。

 

㈠调查分析

⒈工作准备

明确任务。以有计划、可控制的方式发展旅游,确定旅游规划的任务、范围。

组织准备。挑选或组建合理的规划小组(以旅游规划专家为核心的、专业化的多学科队伍),成立旅游规划领导小组(包括与旅游有关的各职能部门)。

工作计划。按规划人员结构、财力、设备、信息资料和时间条件,有效地组织安排规划编制工作计划,包括最终成果的内容、完成期限、阶段目标、操作方法与技术可行性安排。

⒉资料准备工作

规划资料包括基础资料、专业资料两大部分。

基础资料通常由旅游规划的委托方提供,要求委托方必须精确地提供有关旅游系统关键因素的信息,包括地质地貌勘察资料、测绘资料、气象资料、水文资料、历史资料、社会文化资料、社会经济统计资料、交通运输资料、基础设施资料、服务设施资料、宣传媒体资料、土地利用状况与权属关系、生态环境资料、灾害与治安资料、风景旅游资料、政策法规资料、各类有关规划和图件、各部门所积累的有关资料和研究报告等等。

专业资料包括外部环境的相关资料,如国内外局势、发展动态、研究成果、旅游供求状况、相关案例等等——通常由规划组和委托方合作收集或专题检索。

  

⒊调查工作

对当地及相关地区,与旅游相关的众多因素进行调查。通过专项调查和抽样调查,把握现有旅游者构成情况和潜在客源市场。目前,许多国家有专门的调查机构和定期的旅游调查,如机场乘客情况调查。这些调查资料,直接为公众所共享。其它调查的方式,如座谈会、电话采访、调查表发放等,也可以使用。调查内容包括:现有旅游基础设施;现有旅游服务设施及服务;当地进出通道及交通运输状况;土地利用的总体情况;经济和社会发展模式;旅游开发项目的情况;自然及文化环境特征;可参与的文化风俗和节庆活动;当前政府的发展政策、计划;地方的投资和融资能力;旅游者满意程度;现有管理体制、科技、培训、劳动力,等等。

⒋现状评价

主要包括市场评价、资源评价、开发状况评价、保护状况评价、产业结构评价、管理机制评价、已有规划与政策的实施状况评价。

⒌发展预测

考虑旅游者到达该地区所需的时间和花费能力,并与竞争地的情况相比较,确定能被吸引的旅游者种类及数量,作出现实旅游需求(市场现状)分析与预测。这是对经济规模预测,服务设施和基础设施建设,劳动力需求预测,经济、环境和社会影响评估的前提。旅游者消费兴趣和消费习惯的变化非常重要,必须充分借助有关调查和研究,及时捕捉市场的需求变化。

⒍分析综合

该阶段的任务是,在市场调查、现状评价、发展预测的基础上,进行旅游客源市场综合分析、形势分析、发展机会与风险分析,对与当地社会经济发展规划、城市规划和其它相关规划的关系进行研究,并研究旅游发展政策、管理机制。在客观、全方位把握现状的基础上,通过优势、劣势、机会、风险分析,确认目前所具备的优势与可能、劣势与阻力。综合分析阶段,是旅游规划的核心阶段,一般说来,这时要在旅游项目、信息与营销、旅游支持体系、旅游保障体系等方面,提出具体明确的目标。

 

㈡确定目标

⒈定性质

旅游系统的性质,指规划范围内的旅游事业在国民经济和社会发展中所处的地位和作用,以及该系统在区域旅游网络中的分工和职能。规划定性,通过现状定位、理想定位,反映旅游系统发展的大方向。定性质的方法,一般有上级确定、当地政府确定、开发商确定、规划自主确定四种。

⒉定指导思想

指导思想,是指导规划工作的方针,一般是对宏观政策背景、社会价值观背景、科技发展背景、经济发展形势与客观条件分析综合的客观反映和理性认识。

⒊定目标

定目标,即确定旅游系统发展的预期方位。该目标无论由谁、由何种方法确定,均需在本规划范围内根据实际情况进行市场可能性、资源承受性、社会接收性的检验。旅游发展目标必须综合平衡经济、环境及社会等因素;旅游发展目标的确定,应该在当地居民以及政府机构的密切合作下进行。

⒋定指标

发展指标,反映了发展的具体坐标。它将定性、概略和抽象的规划目标,具体化为一组量化的技术数据。发展指标在初步确定后,通常在规划制定过程中依据所反馈的信息加以斟酌变动。

⒌定战略

根据现状定位和理想定位所提出的发展任务、总体目标和具体指标,在全面综合分析优势与可能、劣势与阻力的基础上,研究、选择和制定发展方针、战略举措和发展模式。

 

㈢规划部署

⒈寻求法规、政策依据

国家或地方旅游法规、政策,包括专项旅游法规、政策和相关旅游法规、政策,都是旅游规划的主要依据。专项旅游法规、政策,是一个国家或地区发展旅游业的专门政策,常与发展旅游业要实现的总体目标有关。在西方国家,旅游的政策目标经常包含4个方面的内容,即经济目标、社会目标、环境目标和政府职能目标。相关旅游法规、政策,是指政府部门所制定的和旅游业有关的政策,虽然这些政策不是专门针对旅游业而制定的,但它对旅游业的发展有很大影响。如,制定旅游规划时不能不考虑出入境政策、文物保护政策、环境保护政策和涉及娱乐等活动的法规(如禁止赌博等)。

⒉结构布局

结构布局的任务是,依据规划目标、战略和法规、政策,对旅游系统进行结构性调控,推动旅游系统的结构向特定的方向变换,以满足旅游系统合理发展的要求。

以规划目标为中枢,通过结构布局,解决条条和块块的矛盾、保护与开发的矛盾、规模与承受力的矛盾、重点与一般的矛盾、近期与远期的矛盾,初步建构各部分的协同关系。

⒊各项规划部署

各项规划部署,是旅游规划的主体。通过旅游客源市场的分析,确定旅游系统的主体消费市场;通过旅游产品(经历)体系规划,建构起旅游系统运行的主体结构;通过支持体系的规划,将本地社会经济体系中已有的服务设施、基础设施协调、提升到支持旅游系统合理运行的水平;通过保障体系规划,使原本保障本地社会发展、经济发展的组织体系,提升到能保障旅游者的旅游需求水平。理想的旅游规划,应包括下述分项专题规划:旅游区区划;旅游产品体系规划(包括旅游项目策划,游览体系规划,娱乐体系规划,接待体系规划,旅游线路组织规划,信息与营销策划);支持体系规划(包括土地利用规划,道路交通规划,基础设施规划,投资分析与资金筹措,劳动教育科技计划);保障体系规划(包括容量规划与旅游流调节,安全防灾规划,生态环境保育规划,文化保护与社会发展规划,旅游市场管理措施);旅游管理机制调整。

各项规划部署必须将总体的、远期的规划目标逐层分解,落实到各部分和专项规划之中;不断进行回馈校核,分析执行过程中可能造成的影响、冲突,直至与现行法规政策和周边地区、相关部门的近期规划相协调。

 

㈣规划优化与评审

⒈规划优化工作

规划方案初稿完成后,要在征询各方意见的基础上,进行各系统之间的综合平衡协调与规划优化工作。在此优化过程中,可以酌情选用或综合使用下述方法:

⑴方案列表比选法,是几种方法中最简易、实用的一种,主要依靠经验判断,不需要复杂的数学方法。在实际工作中,为了提高比选质量,往往进行列表分解比选(见表7.1)。

表7.1  规划方案优化列表比选法

评 估 要 素

评  估  级  别

方案一

方案二

方案三

方案四

备注

符合旅游总体发展目标

 

 

 

 

 

体现整个国家或区域的发展政策

 

 

 

 

 

以合理成本取得最优化经济收益

 

 

 

 

 

体现旅游开发政策

 

 

 

 

 

提供大量的就业机会并增加收入

 

 

 

 

 

提供大量外汇净收入

 

 

 

 

 

有助于经济萧条地区的发展

 

 

 

 

 

未占用其他重要资源

 

 

 

 

 

对社会文化的消极影响最小

 

 

 

 

 

有助于对文化古迹的保护

 

 

 

 

 

有助于振兴传统艺术和手工艺

 

 

 

 

 

不破坏现有土地利用和安居模式

 

 

 

 

 

对环境的消极影响最小

 

 

 

 

 

促进环境保护和公园的发展

 

 

 

 

 

充分利用现有的基础设施

 

 

 

 

 

最大程度地实现新基础设施多功能利用

 

 

 

 

 

为分阶段发展提供机会

 

 

 

 

 

注:1)该表所列评估要素在实际应用时应根据特定的规划情形进行增减。

2)评估级别可以分1~5级,级别愈高表明指标达到的水平越高。指标愈重要,其所占的比重也愈大。备注栏很重要,可用于注明特殊情况。例如,某方案可能带来大量的就业机会,但却需引进相当数量的移民来做工。

3)资料来源,Tourism Planning,An Integrated and Sustainable Development Approach,Edward Inskeep,1991。

⑵目标——成果法,也称“目标——完成矩阵法”。该方法将规划目标量化,并按各阶层的重要性程度确定不同的权重,然后将之分别与完成目标所需的成本和所得效益相乘。该方法在各种任务方面都有很好的可行性,并且容易为各方(开发商、公众、规划人员、政府)所理解和接受,因而被认为是一种社会公正的反映。

⑶投入产出法,是权衡旅游系统各部分投入和产出之相互关系的一种方法。按度量单位,可分为实物型、价值型、劳动型三种方法;按时间因素,可分为报告期、计划期、静态、动态模型。该类方法操作较为复杂,且需辅之以各类社会文化、生态环境的价值量化分析,才能保证规划选优时不失之偏颇。

⑷综合平衡法,指在分别解决各部分问题的基础上,再从旅游系统的整体出发,通过各部分的必要调整,使旅游系统的各组成部分之间形成合理的平衡比例关系,推动旅游系统健康、有序地发展。主要比例关系包括,旅游资源与吸引力平衡、资源配置平衡(旅游资源、水、土地、生态)、运输平衡、接待与供应平衡、资金平衡、劳力与技术平衡。

很显然,没有哪一种方法十全十美。比如,最为有效的方法往往导致低可行性,或操作复杂,结果难懂。为简化规划工作又不致将问题简单化,可将工作过程划分为两个阶段:首先对所有问题作概略地分析,将确实最重要的与不很重要的区分开来,然后再对那些最重要的问题进行精确的、详细的分析研究。整个优化过程,需灵活运用各种方法,通过多次反馈调整,确定最合理方案。

⒉规划成果制作

由规划编制人员,制作正式的旅游规划成果。规划成果,分为规划文件和规划图纸两大部分。

规划文件包括,规划文本、规划说明书和基础资料汇编三个组成部分。规划文本,是对旅游规划的目标、战略、规划内容所提出的规定性文件;规划说明书,是对规划文本的具体解释;基础资料汇编,收入在规划编制过程中汇集整理的基础资料、技术数据、调查统计资料、计算过程、专题研究报告等等。

规划图纸的比例、内容分项、绘制手段、绘制精度,可视规划阶段、规划类型及实际需要而定。但是,勘察测量图件,必须符合勘察测绘主管部门的有关规定和质量要求。

⒊规划评审与审批

旅游规划,涉及各部门、各社区和各个利益团体。它们又必须自我约束、共同遵守旅游规划,故需取得人们的广泛理解和支持,并报政府、人大审批。因此,旅游规划方案形成后,要广泛征求专家和各部门意见,鼓励公众积极参与,接受社会评判和修改,报政府有关部门审查,或者经政府修改定稿后,报人大审批、公布旅游规划文件。

 

㈤实施监管与规划修编

旅游规划审批以后,规划工作远远没有结束。要使合理的旅游发展理想成为现实,必须进一步通过行政、经济、法律、技术等手段,来实施旅游规划和规划修编。它应被看作是旅游规划整体过程中的一个最有价值的组成部分。

 

三、旅游规划的工作流程

 

旅游规划工作的五大部分:调查分析、确定目标、规划部署、规划优化与评审、实施监管与修编,总体上按循序渐进、不断反馈、反复调整的工作顺序组织起来,形成一个动态循环的工作流程(见图7.2)。


图7.2  旅游规划的工作流程

 

在旅游规划工作程序中,自上而下的是,规划制定和发展控制过程;自下而上的是,反馈、偏差矫正和重新规划过程。

 

第二节  旅游结构规划的编制

 

旅游结构规划又称为概念性规划或战略性规划,是对一个较长历史时期内、较大(通常跨地区)的旅游系统的发展总目标,及其实现方式的纲要性谋划过程。实施大范围旅游结构规划,必须充分发挥相应政府的主导、组织作用,否则无法实施规划编制工作;同时,该规划经相应政府审批后,才能成为该区域各类部门规划和各地旅游总体规划的依据。

 

一、旅游结构规划的内涵

 

旅游结构规划,具有纲领性、政策指导性(非指令性)、操作灵活性(具一定的约束性)、对策关键性四大特点。旅游结构规划的任务是,结合社会经济长远规划、区域规划和旅游发展政策,根据区域旅游资源和市场形势,确定旅游系统的发展目标和战略部署:通过目标市场合理定位,旅游产品质量与结构优化,地域间、部门间、生产力要素间的协调发展,来增强旅游系统的市场竞争功能和后续发展实力,实现旅游事业坚实、持续的发展。由旅游产品的不可移置特征和现代旅游的“大旅游”特征所决定,合理的旅游系统结构规划,对于引导地域旅游资源及其保护能力的合理配置,促进相关地区、枢纽城市、部门或行业的联合,减少重复建设,加速旅游产业的发展,培育区域经济新的增长点,具有重大的战略意义。

 

二、旅游结构规划的编制

 

㈠基本内容

⑴简述自然、历史、经济社会现状;

⑵调查与评价旅游资源在区域中的地位;

⑶论证旅游市场及经济社会发展条件;

⑷论证旅游在规划区内社会经济发展中的地位;

⑸预测旅游发展规模的可能性幅度与问题;

⑹确定规划期内旅游系统的发展目标;

⑺确定旅游系统的结构布局;

⑻确定各旅游区、旅游带、枢纽城市的性质、特色;

⑼确定发展重点和促销形象;

⑽进行战略部署,综合解决旅游走廊、旅游交通网络、信息工程、资源保护标准、教育培训、资金筹措、市场管理(土地市场、设计市场、旅游服务质量管理)、管理体制等重大原则问题。

 

㈡规划人员

规划人员,应由多学科专家组成,并在相应政府的相关部门管理人员的参与配合下协同工作。

 

㈢规划成果

旅游结构规划,包括文本、图件、及说明书(附件)三部分。文字须简明扼要。调查资料、研究论证报告,可编入附件。

图纸:1/50000—1/500000,标明枢纽城市、重要资源区和旅游区的位置、范围和名称(可标上规模),以及行政区划、交通网络与旅游通道(可标上里程与公交时耗)。

 

三、旅游结构规划的类型

 

㈠行政区旅游发展结构规划

我国大部分与旅游有关的规划,按行政区划分。目前主要有,省域、市域二类。它们通常沿用国家旅游规划的体例,习惯上以“发展规划”为主。随着我国旅游发展逐步与国际接轨,以及旅游市场竞争的加剧,这种规划类型在区域层次上所固有的不足之处,开始逐步显现。

首先,国家级旅游“发展规划”的主要依据,是国际、国内宏观经济分析和预测。其优点是,货币可比性、整体性强,能为国家入关管理、汇率和货币政策、外交与国际宣传等提供重要依据,并作为国家社会经济发展计划的一个专项参与国家发展计划的综合平衡。它不可能细致全面地了解每一个地区的特殊情况,尤其难以了解各地的千差万别的潜在市场和各地的“难念之经”。因此,在具体指导各省域、市域旅游规划时,它是一种宏观指导而非指令。

以经济预测、市场战略、产业计划为主的国家旅游“发展规划”,具体到地区、市域时,旅游规划的职责应转化为,基于本地资源条件的、可承受的旅游发展强度、合理布局的旅游事业的整合性谋划。如果在地区或市域旅游规划层次上,自我局限于“发展规划”,并指望在这个层次上会有相应的旅游“建设规划”来作补充,国内、国际旅游规划的实践表明,“建设规划”几乎不会因为旅游而在这个层次上进行专门的旅游“建设规划”。因此,只有两种可能,要么地区或市级旅游规划,直接按旅游发展规律研究安排相关的建设、保护事项,经政府批准后作为其它部门深入开展专项技术规划的依据;要么将“建设规划”这“另一部分”,未经整合就放任到实际上的各个部门去“分头发挥”,结果会大大降低现代旅游十分关键的系统组合力,“大旅游”就可能只停留在口号上。

在现代旅游激烈的市场竞争条件下,地区或市域旅游规划,应该致力于为本地发展旅游而综合解决旅游系统的关键性、整体性问题,如资源环境保护、交通、信息、市场管理等旅游市场本身难以解决的具体问题,从而为培育、支持地方旅游经济迅速增强市场竞争力而创造实在的、关键性的条件。发展规划与建设、保护规划整合,并接受资源承受力的反馈,是遵循旅游系统发展规律,发展“大旅游”的客观要求,也是实现旅游可持续发展所必要的技术程序,我国也完全具备相应的技术力量。

第二,随着我国社会经济体制改革的深化,原有计划形态的发展规模指标对于本区域旅游发展和设施建设的指导作用,逐步让位于主要依靠市场来调节;况且旅游经济的发展波动性和不确定性又远高于其它产业。因此,作为地区或市域旅游事业发展的指导性文件,应上升一步成为结构规划(或战略规划),重点解决市场经济本身无法解决的问题、因市场经济而加剧的问题,以及区域规划难以深化的问题,如区域旅游支持系统、区域旅游产品系统、区域旅游保障系统等具有战略意义的结构性问题。由于它们涉及的问题极为广泛,理应集中客观上十分有限的旅游规划力量于广泛、深入的调查研究,切实合理地解决好主要的结构性问题。这符合我国的国情,同时也可为各地、各企业在瞬息万变的市场环境中的竞争和发展,留有必要的机动余地。

简言之,在区域、市域范围的,从可持续发展的要求着眼,旅游规划的内容以经济发展、建设、环境保护、社会事业的整合性、结构性安排为宜,而不是仅仅做“发展规划”或仅仅作“建设规划”;从我国的资料信息、人力物力、技术手段条件看,从变化发展的旅游市场要求看,旅游规划的调控深度以“结构规划”为最合适。有较好发展条件的地方,在市域旅游结构规划(战略规划)的基础上,可进一步深化到市域旅游总体规划的深度。

 

㈡旅游区旅游结构规划

这是一种突破行政边界,按旅游经济地理特征来划分规划范围的旅游结构规划。如,长江三峡旅游区、丝绸之路旅游区、西南旅游区等等。这类旅游战略规划的重点是,改善交通联系、联合促销、协调信息系统工程、旅游产品升级与合理分工(避免极易出现的简单重复)、联合环境治理、统一管理标准。

上述两类旅游结构(战略)规划,各有不同的长处、不足和适用范围。第一种,以行政区为范围的旅游结构规划,与现行行政管理体制相吻合,易于进行规划组织,加上与管理、统计、财政计划范围一致,便于旅游规划的实施监管和规划修编,有利于实施“滚动规划”,但它也受到行政范围的限制,对于以山岳、江河为主体的旅游区的整体发展限制较大。第二种,以旅游经济地理分异为规划范围,有利于集中反映旅游经济发展、生态环境演变的固有规律和客观格局,故越来越受到国际国内旅游界的重视,有条件的地区开展这类规划较为合理,但缺点是与现行管理体制不一致,规划工作不便展开,规划实施较为困难。解决这一矛盾的办法是,对于具有战略意义的重要资源区,实施必要的行政边界调整(形成特殊的国土分类单位)或管理体制调整(如成立旅游经济开发区管理局、风景名胜区管理局)或进行联合管理;另一方面,随着市场经济从服务业发展到技术与人才流动、道路交通、信息、公用事业等领域,旅游经济发展到一定的高度,跨地区分工与协作也会日益显著。

 

四、旅游结构规划的基本原则

 

㈠大市场原则

在旅游战略规划过程中,要从宏观的市场条件出发,正确把握国家外交政策、旅游输出国国情与发展本地国际旅游的关系,并重视从本国、本地旅游市场的客观“市情”出发,合理定位、综合平衡、稳健发展。

 

㈡大走廊原则

旅行时间、费用和便利性,是旅游发展的主要门槛。旅游结构规划,必须高度重视将旅游者集结地区合理组合与连结,或开辟区域旅游发展走廊,以便集中有限的财力和媒体功能为区域交通基础设施建设、区域旅游促销提供战略重点。

 

㈢大保护原则

旅游资源,是旅游经济发展的源泉。旅游资源区所拥有的、城市生活环境所稀缺的优异的大气环境、优质的水体和丰富的生物多样性,更是现代旅游的决定性因素。然而,大气、水质、水文循环、生物多样性的保护,不仅取决于旅游区本身,而且取决于周边和上游广大区域的自觉自律程度及为之所付出的巨大代价。这在通常情况下,是一项极为艰巨的工作。旅游结构规划,必须明确环境保护的重大经济意义,明确具体的保护范围和保护目标,以便规划经政府审批后为其它部门的专项技术规划与管理提供依据,为区域性的合作与统一行动提供战略指导。

 

㈣不平衡规律

我国是旅游资源大国。但是,各地的旅游资源类型、蕴藏量分布不匀,各地社会经济发展很不平衡,投资能力、技术、管理、人才基础很不相同,各资源区的交通、市场区位差异悬殊。主观上全面发展的良好愿望,往往在市场经济条件下教训惨重。在旅游结构规划过程中,必须重视以有限的条件集中保护和发展重点地区,边发展边积累资金、经验和市场信誉,然后逐步带动全地区、各方面的全面发展。

 

㈤扶贫致富原则

我国优异的旅游资源,大部分分布于社会经济落后地区和赤贫地区。扶贫致富,不仅是我国发展战略的重要组成部分,而且也是保护旅游资源的根本出路。帮助旅游资源区摆脱赤贫,对于改善我国经济发展布局,对于培育、支持我国从旅游资源大国发展成为旅游经济强国,具有深远的战略意义。

 

第三节  旅游规划与开发的可行性分析

 

所谓可行性分析是指在旅游项目投资之前,对该项目的经营及经济收益进行评估,从而确定该项目在经济上是否具有可行性的一系列对相关市场的调查分析和预测活动,可行性分析是任何一个项目投资之前所必不可少的一个重要步骤。

 

一、旅游规划与开发可行性分析应遵循的原则

 

可行性分析是决定一个旅游项目投资正确与否的关键,涉及到投资者的经济利益,有时甚至会对当地的经济产生较大的影响。因此,在对旅游规划进行可行性研究时一定要遵循以下原则:

 

㈠科学性原则

可行性分析是一项十分严肃的工作,它所产生的作用是巨大的。因而,在进行可行性分析时要力求科学、准确,这既包涵了在评估过程中要采用更新的科学资料作为依据、以科学的分析理论作为指导,也包括了评估者自身要有严谨的实事求是的工作态度,并且在可行性分析的工作小组中要有相关方面的专家作为工作的指导。旅游规划中的开发项目涉及的内容十分广泛,国民经济中三大产业都与之有或多或少的联系。此外,气候、地形等自然因素,人口分布、流动等社会因素都对旅游规划与开发有一定影响。因此,在可行性分析过程中要力争收集到客观、准确、最新的相关数据和资料,并且要依靠现代科学技术和专业知识。所以在可行性分析工作小组中要聘请一定数量的经济学、地理学、旅游学、社会学、人口学、生态学等方面的专家,对旅游开发项目的各个方面进行客观的、公正的、独立的、不受外来影响的技术、经济的可行性研究。

 

㈡责任细分原则

责任细分原则是指,在对旅游规划中的开发项目进行可行性分析时,将分析的具体内容分配到具体专家手中,并由该专家对该部分可行性分析负担责任。旅游规划中的开发项目是一项高风险的项目,因此,论证过程要充分、彻底,这就从客观上要求可行性评估必须是建立在高度责任制的基础之上。所以,只有将所需解决的问题加以细分,让参与可行性分析的工作人员从各自不同的岗位和层次、不同的方面和角度承担与自己的职权相称的风险和责任,才能尽可能减少可行性分析过程中的盲目性和随意性,才能保证可行性论证工作的严肃性和科学性。在具体旅游项目建设过程中,经常会出现“产生问题后找不到负责人”的现象,这固然与我们的传统管理模式和观念有关,但更重要的原因是没有建立一个责权明晰的管理制度。所以,在项目可行性分析过程中要建立“责任到人”的制度,以保证可行性分析的科学性及项目投资后的良好效益。

 

㈢微观、宏观经济效益一致的原则

投资者愿意将其资金投在旅游资源的开发项目上,也是因为看中了旅游业的“朝阳产业”、“可持续发展产业”的属性,其最终目的是通过投资能获得较高的投资回报率,是为了个人和企业的利益,即微观经济效益。而我们这里所说的宏观经济效益则是指旅游项目的建设和经营对国民经济的贡献率。在进行旅游开发项目的可行性评估时,不仅要考虑项目本身的获利情况、财务生存能力、还应当考查该项目的宏观经济效益,从根本上来看,宏观经济效益和微观经济效益是一致的,提高企业的经济效益是提高宏观经济效益的基础,而宏观经济效益的提高又是实现企业经济效益的前提,但是宏观经济效益和微观经济效益在进行项目可行性分析时是处在两个不同层面上的,只有当两者的评估结果一致时,该旅游投资项目才能被通过。反之,则不应通过。有些情况下,两者的分析结果相矛盾。此时应该以整体利益即宏观经济利益为重,微观利益服务于宏观利益。

 

㈣三大效益统一的原则

诚然,旅游业有其乘数效应作用,使该产业收入在国民经济运行当中得以成倍地放大;旅游业因对旅游资源的依赖性,而对其进行开发性的保护有利于环境的保持和改善;旅游业因其异地性和流动性而使各国人民得以进行沟通、交流、增进相互了解,但是我们也要看到,一旦旅游市场不景气,该产业的乘数作用也会将这种不景气加以放大而使国民经济受损;旅游活动的开展、游客人数的增多,当超过承载力,就会造成环境的极度恶化;外来文化的进入对本地独有的特质文化有冲击作用,可能导致珍贵的文化资源变异、消亡。此外,旅游活动中的突发事故会对该旅游地的形象造成极坏的影响,例如,千岛湖游船事件使得随后几年台湾及日、韩游客的减少。因此,可行性分析不仅要针对经济效益,而且要将经济、社会、生态三大效益结合起来分析。

 

二、旅游规划与开发可行性分析的分类

 

㈠按照资源开发可行性分析的工作步骤分类

按照资源开发可行性分析的工作步骤,可将可行性分析划分为以下三类:投资机会分析、初步可行性分析、具体可行性分析。

⒈投资机会分析

是指在一个确定的地区或部门内,在利用现有旅游资源基础上所进行的寻找最有利的投资机会的研究,主要目的是为投资的工程建设项目提出建议,它不需要对具体数值加以计算,只是根据已占有的数据分析市场潜力、竞争形势等初步的内容。

⒉初步可行性分析

是指在进行了投资机会分析的基础上,对旅游规划中的开发项目的可行性进行深一步的研究,主要是对市场容量加以详细考查,对经济状况加以分析,对资源存赋状况加以评估,并确定是否有进行最终具体可行性分析的必要。

⒊具体可行性分析

是指通过初步可行性分析后,对旅游规划中的开发项目所进行的深入的经济、技术论证,到达这一程度后,要进行各种开发方案的比较,计算出大致的投资回收期、每年净收益、所能占有的旅游市场份额等经济指标,供投资者参考。开发项目可行性分析为旅游规划的可行性总体分析奠定了基础,也为规划中的开发目标、主题、开发区域的确立提供了反馈依据。

 

㈡按照旅游规划与开发可行性分析的内容分类

按照旅游规划与开发可行性分析的内容,可以将其分为旅游规划主题与设计可行性分析、旅游规划与开发的区位可行性分析以及旅游规划与开发的财务效益可行性分析。

主题设计、区位以及财务效益是旅游规划与开发可行性分析的重点同时也是旅游规划与开发可行性分析与其他类型项目可行性研究主要区别之所在。

⒈旅游规划与开发主题设计可行性分析

旅游规划与开发主题设计是技术可行性研究的重点。旅游区的项目产品往往具有形式单一,品牌忠诚度不易建立以及建设风险大的特点,一旦旅游区开发主题选择不当,旅游区建设后不仅难以产生效益,甚至连塑造景观和引进娱乐设施的巨额成本都无法收回。因此,旅游规划与开发主题设计可行性分析要考察区域旅游开发的主题以及旅游项目设计是否符合旅游市场的需求,是否与当地旅游资源的特色一致,即旅游规划与开发的主题设计可行性分析就是要保证旅游规划与开发沿着正确的方向前进。

⒉旅游规划与开发的区位选择可行性分析

旅游产品通常是一些不可移动的景观、娱乐设施以及服务,其消费特征是广大旅游者离开其常住地、到达旅游目的地进行购买和消费,因而距离阻抗成为旅游产品销售的重要影响因素,从空间尺度上来看,旅游目的地的客源市场一般随距离呈现出衰减的迹象。旅游项目的市场空间的向心集聚而不是网络扩散,导致旅游规划与开发的区位选择具有高度重要的意义。

⒊旅游规划与开发的财务效益可行性分析

旅游规划与开发一个重要的目标就是为旅游目的地开发资源,获取经济效益。因此,对旅游规划与开发的财务效益分析是旅游规划与开发经济效益实现的保证。在进行财务效益分析时应着重分析旅游规划与开发的概率风险、敏感性以及盈亏平衡点,以期通过对旅游规划与开发的财务数据分析为规划与开发的可行性提供量化的支撑。

 

㈢按旅游规划与开发的投资主体分类

 

按旅游规划与开发的投资主体分类,可分为政府投资的旅游规划与开发项目可行性分析;国内企业投资进行的旅游规划与开发可行性分析;“三资”企业投资的旅游规划与开发可行性分析;等等。

 

㈣按旅游规划与开发的规模分类

按旅游规划与开发的规模分类,可分为全国旅游规划与开发可行性分析;全省旅游规划与开发可行性分析;市域旅游规划与开发可行性分析;县域旅游规划与开发可行性分析;等等。

 

三、旅游规划与开发可行性分析的内容及其过程

 

在旅游规划与开发可行性分析时,其分析的内容主要包括如下几个具体方面:

 

㈠确定旅游规划与开发的目的

究其实质,可行性分析就是考查一个旅游投资项目能否达到所预期的目的。因此,预期所能达到的目的是衡量旅游规划与开发是否可行的一个基本指标。有的旅游规划与开发是为了获取更大的经济效益,然而,也有一些旅游规划与开发的项目不完全是获得经济效益,而是为了获得经济、社会、文化等方面的综合效益或是为了实现某种特殊的目的。因而在可行性研究中,首要步骤就必须明确该旅游规划与开发的目的是什么。

 

㈡分析待开发旅游资源的赋存状况及其特色

旅游资源是开发活动的载体,因而其赋存状况和特色将决定其开发的潜力。一般地说,旅游资源数量越多、越丰富,所具备的开发潜力越大;旅游资源在空间上集中程度越高,开发后的影响效果越大;旅游资源所蕴含的文化底蕴越深厚,开发后对游客的吸引力越大;旅游资源特色越明显,则资源开发后该地旅游业的竞争实力越强。由此可以看到,对旅游资源的赋存状况及特色进行分析、评价,可以大致估算出资源开发后的效果,这对于研究旅游规划与开发的可行性提供了一定的评价依据。

 

㈢调查拟开发旅游资源的市场情况

旅游规划与开发的最终目的是为了获取经济上的利益,而经济利益的实现必须发生在市场中。因此分析一个旅游资源的开发是否可行,也要就其相应的旅游市场进行调查、分析,看旅游规划与开发所预期的利益在市场中有无实现的可能。该内容主要是调查类似旅游市场的发展规律、市场容量,并预测该地旅游规划与开发后市场对其产品和服务的需求量,以确定旅游规划与开发的规模、程度和提供的产品、服务。

 

㈣研究旅游规划与开发的投资环境、建设环境

即研究旅游规划与开发地的宏观经济状况、金融市场的开放性和融资成本、利率水平的高低、政府对旅游规划与开发是否有指导性的优惠政策;旅游资源所处的地理位置、气象、水文、地质、地形等自然环境条件和旅游规划与开发地的交通运输状况、供水、供电、供热、供气等市政基础设施配备条件。投资环境、建设环境越优越则旅游规划与开发的成本也就相应越低,那么,旅游规划与开发的目标的实现即资源开发的可行性也就越高。

 

㈤研究旅游规划与开发的时间周期、开发的内容、建设的标准,主要设施的布局

旅游规划与开发可以是一次性进行,也可以是分次分批分段进行,这取决于旅游资源的状况和开发的规模大小。一般说来,旅游资源的开发要分段进行,这样做的目的在于对建设和营业后所出现的问题进行分析,从而便于对可行性分析加以调整使之更加适合于现实情况。通常先选择兴建一些示范性质的启动项目,这些均为旅游资源的初步开发所必须的服务项目,然后再继续兴建一些投资额更大,功能更强大的旅游项目,最终完成旅游资源的完全开发,对于旅游规划与开发的内容、建设的标准及主要设施的布局也要经过慎重讨论,论证后再予以通过。

 

㈥研究旅游规划与开发过程中所需的资金数额、流动资金大小及其来源或筹措方式

旅游业中的不同部门其资金的需求量是不同的,根据对旅游业中不同部门的就业——资本指数和就业产出指数加以分析。可知,旅游业中的酒店、旅行社等部门的资本密集性明显高于餐饮和旅游商店部门。因而对于不同部门的建设项目,所需资金额也要具体地进行有针对性的分析,并确定其筹资渠道,以保证旅游规划与开发过程中的资金供应。

 

㈦确定旅游规划与开发的人力资源、原材料及其他资源的来源

人是生产力中的最主要的因素,因而旅游规划与开发后要有一定的人力资源才能保证旅游业的正常运转。从某方面来说,旅游业是以服务为导向的行业,同时也是资本密集性的行业,因为提供的服务需要以一定的物质条件作为基础才能实现。然而,旅游业所需的人力资源并非普通的简单劳动力,而是有一定职业素养,接受过专业学习的专业从业人员,所以在对旅游规划与开发进行可行性分析时,对资源开发过程中,所需的旅游人力资源的供应情况和提供服务过程中所必需的原材料及辅助设施供应情况要加以评估,以保证旅游企业的正常运营。

 

㈧研究旅游规划与开发对环境和周围地区的作用和影响,以及所应采取的相应措施来充分发挥旅游规划与开发所带来的积极作用,抑制和抵消旅游规划与开发所造成的消极的负面影响

虽然上面曾提到过旅游业对旅游资源的开发属于一种保护性的开发,但在追求利益的过程中,难免会出现一定的盲目性,对生态环境及社会造成一定的不良影响。所以,在进行可行性分析时,要充分考虑旅游规划与开发对周围环境的影响,以免造成对资源的破坏性开发。

 

㈨研究旅游规划与开发的投资效果及开发后旅游业运营过程中的经济效益、社会效益及环境效益,投入资金和贷款的偿还方式和期限并综合做出该资源开发项目可行或不可行的结论

旅游规划与开发可行性研究的过程与上述内容的顺序大体上一致,只是可行性研究的工作不是一次性就完成的,鉴于其涉及面非常广,相关的学科理论非常繁杂,必须反复多次地向专家学者征询意见以及在现实中模拟检验,通过反馈信息对旅游资源的开发可行性评价进行修正,最后得出的结论才具有科学依据和准确性。

 

㈩编写可行性研究报告

可行性研究报告是旅游规划与开发可行性分析的主要成果形式,同时也是旅游区向地方旅游主管部门进行项目申报立项的必要文件。在可行性研究报告中,编制者应对旅游规划与开发项目的背景条件、发展目标、市场预测、风险因素分析以及财务衡量指标等内容进行系统说明。

 

 

第四节  旅游总体规划的编制

 

旅游总体规划,是指在一个地域综合体(多为一个法定范围)内的旅游系统的发展目标和实现方式的整体性部署过程。该规划经相关政府审批后,是该区各类部门规划和旅游开发、项目规划的依据。

 

一、旅游总体规划的内涵

 

㈠主要任务

旅游总体规划的主要任务是以区域旅游战略规划为依据,结合社会经济发展规划、国土规划和城市规划,综合研究旅游资源、市场形势和发展条件,确定旅游在本地国民经济中的地位和发展目标,并对如何实现目标作出整体性部署。通过主要旅游市场细分、确定特色、布局、容量和有关规划指标,统筹安排旅游产品(游历)体系、旅游支持体系和旅游保障体系的协调发展,处理好远期与近期、保护与发展等全局性关系,以引导规划区内的旅游事业在市场竞争中稳健、全面地发展。

 

㈡规划期限

旅游总体规划的期限,一般为近期规划3~5年,远期规划二十年。同时应当对远景发展作出轮廓性的规划安排。

 

二、旅游总体规划的编制

 

㈠总体规划的基础资料

规划范围的地形图/(图纸比例为1/50000—1/200000);

自然条件(包括气象、水文、地貌、地质、自然灾害、生态环境等);

主要产业(农业、工业、第三产业、出口);

主要城镇的分布、历史沿革、性质、人口和用地规模、经济发展水平;

基础设施状况(对外交通设施、内部交通设施、给排水、供电供热、水库);

国民生产总值、工农业总产值、国民收入和财政状况;

有关经济社会发展计划、发展战略、区域规划等方面的情况;

资源条件(包括森林资源、动物资源、山体资源、水体资源、天象资源、文物资源、民俗风情资源);

主要风景名胜、文物古迹、自然保护区、城郊游憩地的分布和利用;

旅游业(接待设施及运行状况、企业、从业人员及培训状况、历年旅游规模与布局、投资、管理机制);

三废污染与生态环境状况(污染分布与数量、处理状况、环境质量指标、林地覆盖率、生物多样性);

土地开发利用情况(村居用地、饲养场用地、水域、采掘区、荒地、城居用地、工业用地、园地、农业用地、林地、其它用地);

需收集的相邻地区的有关资料。

 

㈡总体规划的主要内容

⒈规划编制的依据

⒉现状概要

包括自然条件、历史沿革与社会文化、社会经济现状、旅游发展现状等内容。

⒊旅游资源评价

⒋旅游市场分析

包括区域区位分析、旅游市场分析与预测、综合分析(优势、劣势、机会、风险、问题与对策)等。

⒌目标制定与战略部署

包括旅游产业定位、旅游区定性、指导方针、目标与指标(旅游经济、社会与环境)、特色产品、发展规模与重点、规划分期与阶段目标等。

⒍旅游区区划与功能布局

包括旅游区区划、空间布局、功能组合等。

⒎旅游产品(经历)体系

包括旅游项目策划、游览观光体系规划、娱乐体系规划、服务体系规划、旅游线路组织规划、形象策划与传媒规划等。

⒏旅游支持体系

包括土地利用规划、道路交通规划、服务设施规划、基础设施规划、投资分析与资金筹措、劳动教育与科技计划等。

⒐旅游保障体系规划

包括容量规划与旅游流调节、环境保护与生态保育规划、文化保护与社会发展规划、安全防灾措施、旅游市场维护与管理等。

⒑规划实施措施

包括近期规划项目与投资匡算、规划管理机制等。

 

㈢总体规划的成果

规划成果包括规划文本、附件、图纸三部分。

规划文本经审批后,属行政文件、管理条例,因此文字须准确、明确、扼要。规划附件包括,规划说明书及基础资料两部分。

图纸主要包括:区位分析图、现状分析与资源评价图、旅游区与保护区区划图、道路交通规划与旅游线路组织图、各项专业规划图、近期规划图、总体规划图(包括旅游点体系、区划、服务设施体系、主要基础设施等)。图纸比例1/5000~1/50000。

 

案例分析

 

旅游规划与开发项目可行性研究报告编制提纲

一、总论

⑴申请项目的概述。应包括项目的主要内容、创新点,项目的主要功能等。

⑵简述项目的社会经济意义、目前的进展情况。

⑶简述本地区建设该项目的优势和风险。

⑷项目计划目标。

①总体目标。包括项目执行期间(从项目起始时间到计划完成时间)计划投资额;项目完成时达到的目标、实现的年接待能力等。

②经济目标。包括项目计划完成时累计实现的旅游收入增加值、旅游外汇收入、净利润等。

③技术、质量指标。包括项目计划完成时达到的主要技术与性能指标(需用定量的数据描述)、执行的质量标准、通过的国家相关行业许可认证及企业通过的质量认证体系等。

④阶段目标。在项目执行期内,每一阶段应达到的具体目标,包括进度指标、技术开发指标、资金落实额、项目建设情况、实现的旅游收入等。每一阶段目标应是比较详细的、可进行考核的定性定量描述。

⑸主要技术、经济指标对比,列表对项目实施前后的相关指标进行详细比较。

 

二、旅游项目的技术可行性和成熟性分析

⒈项目的技术可行性论述

⒉项目的成熟性和可靠性论述

 

三、旅游项目产品市场调查与竞争能力预测

⑴本旅游项目产品的主要功能。目前主要客源市场的需求量,未来市场需求预测;旅游项目产品的经济寿命期,以及该项目目前处于寿命期的阶段。

⑵本旅游项目产品的国内外市场竞争能力,替代进口或出口的可能性,预测本旅游项目市场占有份额,以及近期内市场占有率的增长情况,并说明预测的根据。

 

四、旅游项目实施方案

⒈旅游项目开发计划

详细描述旅游项目开发工作、准备工作、市场开拓工作的进展计划,并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。

⒉旅游项目建设技术方案

论述该旅游项目的技术路径,并说明在开发过程中将采取的具体技术方法和预计实现的技术参数。提出可以解决上述技术问题的备选方案。

⒊营销方案

论述本旅游项目产品主要的目标市场以及该旅游项目的销售和服务网络等。

⒋其它问题的解决方案

简述旅游活动过程中的“三废”情况及处理的措施和方案。

 

五、投资预算与资金筹措

⒈投资预算

近期完成的投资额,即提出申请之前该旅游项目已实现的投资额,并分项说明资金来源及主要用途。估算本旅游项目在执行期内的计划新增投资。

根据项目计划新增投资情况,编制新增固定资产投资估算表和流动资金估算表。

⒉新增资金的筹措

对新增投资部分,需阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。

⒊资金使用计划

根据项目实施进度和筹资方式,编制资金使用计划。

 

六、经济、社会效益分析

⒈项目投资成本分析

按财务制度的规定,估算项目产品的年运营成本和期间费用,并提供计算运营成本的根据;说明对旅游项目运营成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。

⒉旅游项目盈利预测

根据旅游项目产品的成本和市场分析,预测该旅游项目产品进入市场的情况,并编制该项目五年的盈利预测表,包括收入预测、成本预测、利润预测等。

⒊旅游项目经济效益分析

根据旅游产品营销情况和客源市场占有情况的分析,预测本旅游项目在规划期限内累计可实现的收入、净利润、缴税总额以及创汇等情况。

⒋旅游项目投资评价

计算旅游项目的净现值、内部收益率、投资回收期。

⒌旅游项目社会效益分析

论述本旅游项目的实施将对提高地区经济发展水平的影响,对合理利用自然资源的影响对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生的影响。

 

七、项目可行性研究报告编制说明

可行性研究报告编制单位名称、基本情况、负责人、联系电话。可行性研究报告编制者姓名、年龄、学历、所学专业、工作单位、职务、职称。

 

八、附件

项目可行性研究报告的专家论证意见。

论证意见包括:①对项目可行性研究报告的真实性、科学性、立项意义的评价;②对项目可行性研究报告中技术水平描述的准确性、技术路线可行性的评价;③对项目投资预算的评价;④对项目能否如期完成总体目标、经济指标、技术质量指标、进度目标等内容的评价,并提出修改意见;⑤其他有关建议;⑥专家论证组专家名单:包括姓名、年龄、工作单位、学历、所学专业、现从事专业、职务职称、联系电话、身份证号码及专家签名。

 

本 章 小 结

 

本章是旅游规划中最具有程式化的一节内容,本着遵循旅游规划内在的规律性,本章介绍了旅游规划的工作程序,以及结构性旅游规划、旅游总体规划的编制的程式化内容,重点介绍旅游规划的可行性分析的主要理念和内容。

 

复习与思考

 

⒈旅游规划的工作程序包括哪几部分?

⒉旅游规划方案的优化方法有哪几种?

⒊简述结构规划的类型及其各自的内容。

⒋旅游规划与开发的可行性研究应遵循什么原则?

⒌旅游规划与开发的可行性分析的主要内容有哪些?

⒍旅游总体规划的主要内容有哪些?

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